O negócio combina dois líderes do setor em mercados adjacentes, mas altamente complementares
WILMINGTON, Del. (EUA) - A Solenis, uma das principais fabricantes de produtos químicos especializados usados em indústrias de uso intensivo de água, concluiu sua aquisição anunciada anteriormente da Diversey Holdings, Ltd., com vigência a partir de 5 de julho, em uma transação em dinheiro, com o valor da empresa de aproximadamente US$ 4,6 bilhões. A Diversey é uma das principais fornecedoras de produtos de limpeza e higiene, prevenção de infecções e tecnologia.
Com a aquisição, a Solenis agora é uma empresa que opera em mais de 130 países, com 71 instalações de fabricação e mais de 15.000 funcionários. Com sede em Wilmington, Delaware, a Solenis foi adquirida pela Platinum Equity em 2021. A Bain Capital, acionista majoritária da Diversey, manterá uma participação minoritária na Solenis como resultado desta transação.
"Esta fusão torna a Solenis uma empresa mais diversificada, com escala significativamente maior, alcance global mais amplo e a capacidade de oferecer um pacote de soluções completas e abrangentes que atendem à demanda do cliente e abordam problemas de gerenciamento de água, limpeza e higiene em uma base global", disse John Panichella, CEO da Solenis. "Juntos, temos uma base da qual podemos continuar a alavancar nossas fortes parcerias com os clientes, inovação de ponta e serviços de valor agregado para impulsionar a trajetória de crescimento agressivo da Solenis. Com o apoio contínuo da Platinum Equity, nós estamos confiantes de que maximizaremos as oportunidades promissoras que temos pela frente".
Panichella afirmou que a adição da linha Diversey de produtos e tecnologias de limpeza e higiene ajudará a criar oportunidades de vendas cruzadas que fará da Solenis um parceiro ainda mais valioso para seus clientes. "Agora nós temos capacidades bastante aprimoradas para ajudar nossos clientes a enfrentar desafios críticos de sustentabilidade, reduzir seu impacto ambiental e ajudar a criar um mundo mais limpo e seguro", disse ele.
"Esta é uma oportunidade de transformação para reunir duas empresas inovadoras que têm desenvolvido soluções para muitos dos desafios mais urgentes do mundo há mais de 100 anos", disse o Co-Presidente da Platinum Equity, Jacob Kotzubei. "Ao unir forças, elas estarão mais bem posicionadas para acelerar o ritmo do progresso em uma gama mais ampla de mercados finais em alto crescimento".
"Nós estamos entusiasmados em criar uma plataforma maior e mais expansível, que permitirá que a Solenis tenha ainda mais oportunidades de crescer organicamente e por meio de aquisições adicionais nos mercados principais e adjacentes daqui para frente", acrescentou Nathan Eldridge, Diretor Administrativo da Platinum Equity.
Conselheiros
A BofA Securities, a Goldman Sachs e a Piper Sandler atuaram como consultores financeiros da Solenis na transação. A Gibson Dunn & Crutcher LLP forneceu consultoria jurídica e a Willkie Farr & Gallagher LLP forneceu consultoria de financiamento de dívidas à Platinum Equity e à Solenis. A BofA Securities e a Goldman Sachs lideraram o financiamento de dívidas para a aquisição.
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Sobre a Solenis
A Solenis é uma das principais produtoras globais de produtos químicos especializados, focada em fornecer soluções sustentáveis para indústrias de uso intensivo de água, incluindo os mercados de consumo, industrial, institucional, de alimentos e bebidas e águas para piscinas e spa. De propriedade da Platinum Equity, o portfólio de produtos da empresa inclui uma ampla gama de produtos químicos para tratamento de água, auxiliares de processo, aditivos funcionais, limpadores e desinfetantes, assim como sistemas de controle e monitoramento de última geração. Estas tecnologias são usadas pelos clientes para melhorar a eficiência operacional, melhorar a qualidade do produto, proteger os ativos das plantas, minimizar o impacto ambiental e criar ambientes mais limpos e seguros. Com sede em Wilmington, no Estado de Delaware, Estados Unidos, a empresa tem 71 unidades de produção estrategicamente localizadas em todo o mundo e emprega uma equipe de mais de 15.000 profissionais, em 130 países, nos seis continentes. A Solenis é uma das US Best Managed Company (Melhores Empresas Gerenciadas dos EUA) de 2023.
Para mais informações sobre a Solenis, visite www.Solenis.com ou siga-nos nas redes sociais.
Sobre a Platinum Equity
Fundada em 1995 por Tom Gores, a Platinum Equity é uma empresa de investimento global com aproximadamente US$ 36 bilhões de ativos sob sua gestão e um portfólio de aproximadamente 50 empresas em operação, atendendo clientes em todo o mundo. Platinum Equity é especializado em fusões, aquisições e operações — uma estratégia registrada que ela chama de M&A&O® — adquirindo e operando empresas em uma ampla gama de mercados de negócios, incluindo fabricação, distribuição, transporte e logística, aluguel de equipamentos, serviços de metais, mídia e entretenimento, tecnologia, telecomunicações e outros setores. A Platinum Equity concluiu mais de 350 aquisições nos últimos 27 anos.
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